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首席展望丨天风证券孔蓉:AI仍是核心投资主线,数据要素值得关注

作者:admin 发布时间:2023-08-26

  首席展望丨天风证券孔蓉:AI仍是核心投资主线,数据要素值得关注

  2023下半场,AI新科技能否再掀波澜?产业演化有何方向?又将带来哪些投资机会呢?

  近日,天风全球前瞻产业研究院联席院长、传媒&海外首席分析师孔蓉做客澎湃新闻“打开高质量发展新空间——《首席连线》2023年中展望”专题直播间,就相关问题作出分析解读。

  AI已进入落地期

  “年初至今,AI特别是ChatGPT引起了全球范围的关注。回顾今年以来AI整个产业的发展,可以说AI已经从概念期逐步进入到了落地期。”孔蓉表示。

  孔蓉指出,首先,是AI相关应用用户数的增长,特别是第一阶段的超级增长。可以看到,ChatGPT等产品的交互门槛并不高,同时“超级助手”般的解答互动,令其用户数在短短两个月的时间就成功过亿,创造了新的纪录。

  “其次,则是AI发展与各行业的结合。当下,不论是大模型还是GPT本身,已经成为很多行业的生产力工具,且运用结合在B端和C端均有分布。回顾历史,生产力工具的发展,必然会推动社会发展的进程。”孔蓉说。

  孔蓉进一步指出,大模型和GPT除了通过与各行业结合进而影响人们的生产和生活,更需要关注的,是其将推动很多技术的发展。例如机器人、自动驾驶等等,因此未来与AI结合更紧密的细分领域,有望出现加速发展。

  “以2023年作为起点来展望未来10年科技的产业趋势,相信以AI大模型、GPT等为代表的技术,不仅会落地更多的应用,也将爆发非常大的化学反应,进而推动整个科技产业的发展。”孔蓉称。

  国内大模型应用落地在B端和C端均可抱有期待

  对于大模型引发国内外各行业的一致关注,孔蓉分析,背后的逻辑在于通过AI技术制作的C端产品,不仅交互和使用门槛低,同时可以与各行业相结合。

  “大模型既是一个重要的流量入口,也是一个操作系统,可以二十四小时不间断地提供工作、生活辅助,进而提升社会的生产效率。因此,虽然大模型看起来只是一个聊天机器人,但背后隐藏的是超级大脑和操作系统。”孔蓉说。

  落实到我国大模型的发展,孔蓉认为,中国人工智能技术发展已经有了非常强的积累,不论是在理论基础研究上,还是在前期业务发展过程中奠定的技术优势和人才储备。

  “接下来,首先,大模型的基础设施是必然要发展的,接下来才是应用端。而在应用端,移动互联网时代B端和C端均有望出现现象级应用。”孔蓉指出。

  孔蓉进一步指出,B端目前能看到的,更多是生产力工具方面,例如制作PPT、内容创作等类办公产品。C端方面,接下来AI与不同领域明星人物的IP结合,有望产生体验度较好的产品。

  “对于目前AI相关应用的用户数增长放缓和监管问题,总的来说,需要客观的看待。一方面,随着更多类似ChatGPT应用的出现,用户分流是不可避免的。另一方面,目前全球对AI的监管态度,整体上仍是以鼓励创新,特别是在重视数字经济发展的背景下,相信发展的问题会在发展的过程中解决,期待未来在AI监管领域有更细致的法律法规推出。”孔蓉表示。

  AI接下来仍是核心投资主线

  展望后市,孔蓉认为,AI仍是A股市场非常强的一条核心投资主线。一方面,未来会有围绕大模型等AI应用的迭代,包括国内大模型和相关应用的发展。另一方面,当下海外一些科技巨头,针对AI的布局也在进一步深入。

  “就投资角度而言,今年以来特别是上半年,不论是电子、计算机和通信,还是C端的传媒等,都有比较好的机会,特别是AI推动的应用层。接下来,依然看好AI推动的TMT以及数字经济领域的整体机会。”孔蓉表示。

  此外,孔蓉指出,未来AI与机器人的结合,发展前景可观,投资者对于机器人这条投资显示可以重点关注。接下来,特斯拉、蔚来等厂商要推出的机器人产品,有望带来市场关注的相应的投资机会。

  “同时,数据要素也是一个值得关注的投资方向。不论是AI还是数字经济,从更长的维度展望,数据都将是重要的发展要素。”孔蓉说。

  放眼海外,孔蓉表示,目前全球特别是美国的一些科技巨头,在AI新科技领域,算力端和应用端均有投入。“就投资角度,算力端看好有更多订单转化的标的,应用端则看好具有生产力工具属性的公司。”

  不过,孔蓉提醒投资者,纵观整个科技产业的发展,节奏都是逐步推进的。因此,在当前市场对AI新科技产业发展有很强预期的背景下,需要关注投资预期与产业发展的节奏是否匹配。